2017年中国装配式建筑标准及钢结构住宅发展趋势分析

一、人工费持续上涨，钢结构住宅迎发展契机

   劳动力短缺推动人工费持续上涨，钢结构住宅迎推广契机。15 年以来，农民工数量不断下滑推动人工费持续上涨，在钢材价栺与历史持平的情况下，人力成本提升使装配式建筑工厂化生产的效益得以体现。根据《装配式建筑工程消耗量定额》数据，随着预制率的不断提升（钢结构部品均在工厂制作，预制率超过 90%），建安工程费中的人工费持续降低，钢结构住宅作为建筑工业化的代表产品迎来推广契机。在当前国家大力推进装配式建筑发展的背景下，钢结构住宅面临的直接竞争更多来自于 PC（预制装配式混凝土）结构。钢结构建筑在我国发展时间较短，随着未来人力成本的持续上涨以及钢结构住宅的技术标准与人才配套逐步完善，钢结构住宅将进入快速发展期。

建筑业农民工人数呈下滑趋势

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   相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国装配式建筑钢结构市场分析及发展趋势研究报告》

建筑业农民工工资持续上涨

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人工费指数增长大幅超过建安工程费指数

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钢材价栺指数处于历史中位

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装配式高层住宅单方造价与人工费对比

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装配式建筑建安工程费构成情况

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   二、政策与标准逐步完善，利好装配式建筑长远发展

   政策力推装配式建筑，打开市场空间 。17 年3 月住建部发布了《“十三五”装配式建筑行动方案》，指出到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，其中重点推进地区达到 20%以上，积极推进地区达到 15%以上，鼓励推进地区达到 10%以上。为了促进装配式建筑发展，国家与各地地方政府均出台了相关政策，对绿色建筑和装配式建筑予以补贴，打开了装配式建筑行业的市场空间。

   技术标准规范逐步完善， 利好装配式建筑长远发展。16 年以来，国家相继出台了关于装配式建筑的相关评价标准、技术规范和工程计价消耗量定额标准，包括项目评价认定、技术标准、项目造价等，明确了装配式建筑的定位以及技术要求，有利于装配式建筑实现长远发展。

装配式建筑相关支持政策

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   三、棚改建设持续推进， 助力装配式钢结构推广

   钢结构产量占钢产量比重低，未来应用比例提升空间较大。16 年，我国实现钢结构产量 5585 万吨，占钢产量与建筑用钢量比重分别为 6.9%与 16.9%，相比发达国家仍处于较低水平。其中在民用建筑结构体系中，美日德等发达国家的钢结构建筑使用比例均超过 20%,而我国钢结构体系占比仅为 5%；此外，公路建设领域中，美日法等国的钢结构桥梁应用比例均超过 35%，仍我国目前仅为 0.25%。随着“十三五”期间钢结构使用得到不断推广，钢结构在我国住宅与桥梁领域的应用比例将逐步提升，引领我国钢结构行业未来增长。

16年全国钢结构产量同比增速回升

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钢结构产值持续下滑

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我国粗钢产量与钢结构行业发展历程

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钢结构占钢产量比重仍处较低水平

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钢结构住宅与桥梁比重有待提升

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各国民用建筑结构体系情况对比

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各国公路钢结构桥梁应用情况对比

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   保障房建设试点助力钢结构住宅。 落地推广。12 年以来，我国保障性安居工程财政支出保持稳定增长。15 年 11 月，国务院确定结合棚改和抗震安居工程等开展钢结构建筑试点，扩大绿色建材等实用。根据国家“十三五”规划，到 2020 年全国将基本完成棚户区改造仸务，“十三五”期间共需要完成棚户区改造 2000 万套。截止 17 年 1 季度，财政部入库保障房建设 PPP 项目 7509 亿元。保障性安居工程建设的持续推进为钢结构住宅提供了重要的发展契机，利好钢结构技术的持续推广，推动行业步入快速发展期。

保障性安居工程财政支出稳定增长

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入库保障性安居工程 PPP项目情况

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